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理想汽车启动香港公开发售,最高发行价每股 150 港元


发布时间:2021-08-05 09:46

8月3日,理想汽车宣布启动香港公开发售计划,同时公司A类普通股于香港联交所主板上市计划也将共同启动。

理想汽车启动香港公开发售,最高发行价每股 150 港元

港交所文件显示,理想公司将于8月12日在联交所开始买卖。其中该公司计划发行 1 亿股,国际发售占 90%,而香港发售则占 10%,,另有超额配售权 15%。而本次理想汽车在香港公开发售的最高发售价为每股 150 港元,约合人民币124.71元。作为一家国际领先的投资银行,高盛(亚洲)有限责任公司将担任本次建议全球发售之联席保荐人,同时共同担任联席保荐人的还有中国国际金融香港证券有限公司,中金拥有广泛的业务网络及杰出的跨境能力,已在香港、纽约、新加坡、伦敦、旧金山、法兰克福、东京等国际金融中心设立分支机构,能够为客户提供全方位的金融服务。而担任本次建议全球发售的财务顾问为瑞银集团。

理想汽车启动香港公开发售,最高发行价每股 150 港元

在本次理想汽车股票发售过程中,其美国存托股将继续在纳斯达克上市并交易。理想公司在香港联交所上市完成后,将构成双重上市。所以在香港联交所上市的A类普通股将和在纳斯达克上市的美国存托股两者之间可以相互转换。理想汽车表示,在全球发售结束后,公司募集资金的净额将作为高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车的研发资金,同时也将用于研发自动驾驶技术、未来增程式电动车型;并且逐步扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心,不断推出高功率充电网络、市场营销及推广;还有运营资金及其他一般公司的用途。

理想汽车启动香港公开发售,最高发行价每股 150 港元

根据规划,理想汽车正在开发X平台,将在2022年推出X平台上的首款产品―全尺寸豪华增程式电动SUV,计划将于2023年在X平台上推出另外两款SUV。从2023年开始,理想汽车每年至少推出两款高压纯电动车型。

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编者案:除了理想汽车,其他的造车新势力资本动作也颇多,例如哪吒汽车在4月完成D轮融资,在造车领域上,智能汽车与自动驾驶技术的研发尤为重要,而销售网络的铺设更是不容小觑,但这都需要大量的资金支持,加上科技互联网企业的加入,都给了原来的造车新势力不小的压力。